2011年联想控股有限公司公司债券募集说明书-债券频道

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书下载

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书  



摊牌和指出

一、发行人摊牌

发行人董事会已约束力招股阐明书及其资产纸化。,发行人的董事会

NOO缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的供述或大师忽略,而且它的现实、准

确性、诚信承当个人和协同法度责任感。  

二、发行人关系对负有责任感人的摊牌

事务对负有责任感人与会计管理人员任务对负有责任感人、会计管理人员部对负有责任感人确保现在雇用任务

搜集阐明书中财务说话的现实、和谐的。  

三、次要寄销品买卖情况额商的摊牌

现期营造互信关系的次要寄销品买卖情况额商已比照、法规命令,勤勤恳恳

关税工作。  

四 、覆盖指出

欲署名现期营造互信关系的覆盖者,请标明本招股阐明书及有关主题

消息阐明显示出,举行孤独覆盖判别。对负有责任感现在营造互信关系的发行

作出少许胜利,这也不克不及阐明他们对营造互信关系风险做出本体判别。。  

订阅订阅、容许赞成和赞成现在营造互信关系的覆盖者,自动地接收这一珍藏

该说明约定了营造互信关系的爱好和工作。。  

当覆盖者评价现在营造互信关系时,在本招股阐明书中应兢思索。

各式各样的风险。  

五、倚靠次要条目或风险指出

除发行人和次要寄销品买卖情况额商外,发行人不付托或辩解少许倚靠人或本体。

该机构预约的消息阻拦在本招股阐明书中。

明。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



覆盖者对招股阐明书及其摘要有少许疑问。,理应本人充当指导教授

纸药剂、求婚者、专业会计管理人员师或倚靠专业指导教授。  

六、滂沱营造互信关系的根本要素

营造互信关系称呼委任:联想股份股份保密的公司2011公司营造互信关系(三言两语,11 联想

债 ” )。  

总血液循环:人民币29亿元。  

营造互信关系断气和利钱率:眼前的成绩是七年紧握利钱率。,第五岁末

附加发行人变高息票利钱选择和覆盖者的爱好。电流键放置

更新期前五年的年利钱率为

根本差分决定,Shibor标准反省顺序利钱率是首个任务新来5个任务日

上海堆同性随时可收回的贷款鼓励堆同性拆息把编排到广播网联播

年纪期发行的Shibor利钱率算术平均值

,标准反省顺序利钱率保养两位数,第三阿拉伯数字零碎、四和五。,营造互信关系存款

在更新期的前五年内,它将保养持续性。,发行人可选

择上调营造互信关系存续期后两年营造互信关系票面 年 利钱率 0 至 100 个基点(含本数),

增发后库存公司债的年利钱率为五年

点,营造互信关系存款续期后两年紧握持续性。覆盖者有权在现期内举行覆盖。

第五岁岁末,即使十足或局部营造互信关系将是

人。这一时间的订婚是在年纪获利的形势下举行的。,忽视获利,过期的未付利钱。  

发行的方式和情人:该营造互信关系由上海股覆盖

发行人表示保留或保存时用拟定草案发行,并表示保留或保存时用部属身体部位

两种方式。上海纸买卖所发行中国1971股自动记录器

机构覆盖者营造合格纸的根究、法度取缔收买

寄销品买卖情况额组身体部位除外

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



中国1971境内机构覆盖者(宪法)、法度、法规另有约定的除外。。  

答应证时尚:这一时间的无答应证营造互信关系。  

信誉评级:同盟者信誉评级股份保密的公司的多功能的评价。,活期营造互信关系

应用AAA次序,发行人统治下的信应用AAA次序。  

发行术语: 自 2011 年 10 31个月至 2011 年 11 月 4 日。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



目    录  

释义  ………………………………………………………………………………….. 5 

第一则  营造互信关系发行比照  ………………………………………………………….. 7 

瞬间条 滂沱营造互信关系发行的关系机构  ………………………………………….. 7 

第三条  发行主要原则  ………………………………………………………………. 10 

第四的条  寄销品买卖情况额方式  ………………………………………………………………. 13 

第五条  署名与托管  ……………………………………………………………. 13 

第六感觉条  营造互信关系发行点阵点  ………………………………………………………… 14 

第七条  署名人无怨接受  ……………………………………………………………. 14 

第八个条  营造互信关系本息兑付及精选品行使某方面  ……………………………….. 15 

第九条  发行人根本形势 ……………………………………………………… 17 

第十条  发行人事情形势 ……………………………………………………… 29 

第十一则  发行人财务形势  ………………………………………………….. 53 

第十二条  已发行还没有兑付的营造互信关系  ………………………………………… 59 

第十三的条  募集资产功能 ……………………………………………………… 59 

第第十四条  偿债包管办法 ……………………………………………………… 69 

第十五个人组成的橄榄球队条  风险与赌输赢  ………………………………………………………… 72 

第十六条  信誉评级  ……………………………………………………………. 75 

第十七条  法度视域  ……………………………………………………………. 76 

第十八条  倚靠应阐明的事项  ………………………………………………. 77 

十九岁分之一条  备查显示出  ……………………………………………………………. 78 

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



释义  

本招股阐明书,除非背景另有阐明,以下特点有以下容量

义:  

发行人、 联想股份、公司:指联想股份股份保密的公司。  

现期营造互信关系: 指总计的为 29 亿元 的 2011 年 联想股份股份保密的公司 公司

营造互信关系,三言两语,11 联想债 ” 。  

招股阐明书:指发行人按照关系法度、这些约定是为现在的营造互信关系发行的。

由联想股份股份保密的公司勤劳的2011家事务营造互信关系阐明书。。  

招股阐明书摘要:发行人按照关系法度。、这些约定是为现在的营造互信关系发行的。

行而引起的《 2011 年 联想股份股份保密的公司 公司营造互信关系募集阐明书摘要》。  

主寄销品买卖情况额商:中国1971银河纸股份股份保密的公司。  

寄销品买卖情况额企业联合团体:次要寄销品买卖情况额商的发行团体,主寄销品买卖情况额商、副

主寄销品买卖情况额商和 配电盘兼备的寄销品买卖情况额团体。  

寄销品买卖情况额团拟定草案: 指主寄销品买卖情况额商与寄销品买卖情况额团倚靠身体部位签字的 《 2011 年 联

公司营造互信关系寄销品买卖情况额团股份保密的公司拟定草案。  

均衡寄销品买卖情况额:下发约定的寄销品买卖情况额工作

营造互信关系招股书,并承当应和的发行风险,更确切地说,在约定的术语内

十足未售出的营造互信关系都是本人收买的。。  

纸自动记录器机构:执行营造互信关系自动记录器

央库存公司债自动记录器公司 ” )或中国1971纸自动记录器结算 保密的责任感公司(略语 “ 中国1971

纸自动记录器公司。  

上海纸买卖所:指上海纸买卖所。  

元:指人民币。  

公共假期或禁猎日:由内阁称呼委任的公共假期

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



日或禁猎日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区法和Taiwa省法

假期或禁猎日。  

素日:指北京的旧称商业堆的营业日(除外)

或许休憩一天到晚。  

中国1971理科院国务的资产公司:国有事务。  

连志苑:北京的旧称同盟者智源支撑充当指导教授鼓励。。  

中国1971泛海:中国1971泛海股份群像股份保密的公司。  

联想:指的是联想群像股份保密的公司。  

宏亿覆盖:普通指联想股份或其分店A

营造圆整数的私募股权基金支撑公司或。  

联想覆盖:普通指联想股份或其分店A

营造圆整数的风险覆盖基金支撑公司。  

廉柯之迪:廉柯之邸土地股份股份保密的公司。  

江苏堆:指江苏堆股份股份保密的公司。  

兴业银行堆:指兴业银行堆股份股份保密的公司。  

IT:消息技术的缩写, 即 消息技术 。  

PC:IBM 个人数纸机的缩写, 即 IBM 个人数纸机 。  

TMT:理科与技术、介质和表明三个英文单词的缩写的第本人字头。  

IDC:指美国国际档案公司。  

PE: 指 PrivateEquity,即私募股权覆盖。  

VC: 指 VentureCapital,即风险覆盖。  

公司条例:中华人民共和国公司条例。。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



第1条营造互信关系发行根底

现期营造互信关系业经国务的大型敞篷摩托艇和改造普通的费发改财金 [2011]2253 号文

约束力外面的发行。  

发行营造互信关系的瞬间个相干机构

一、发行人:联想股份股份保密的公司

驻地: 北京的旧称市海淀区理科院南路 2 号融科资讯鼓励 A 座 10 层  

法定代劳人:柳传志

联络:饶振杰、刘涛陶

门路电话:010-62509461、 62509254 

电报传真: 010-62509254 

邮递区号: 100190 

二、寄销品买卖情况额团 :  

(1)次要寄销品买卖情况额商:中国1971银河纸股份股份保密的公司

住:2-6层,35掌握财政街,西城区,北京的旧称。

法定代劳人:顾伟国

联络:戴煦、王福李、王俭 、边洋、王艳回

补充:北京的旧称市西城区掌握财政林荫大道 35 号国际事务大厦 C 座 2 层  

门路电话:010-66 568063、 66568062 

电报传真: 010-66568704 

邮递区号: 100033 

(二)代劳寄销品买卖情况额商:宏源纸股份股份保密的公司

住:乌鲁木齐手艺路233号洪元大厦。

法定代劳人:冯蓉

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



联络:詹茂俊、王惠静

补充:北京的旧称市西城区清平桥林荫大道 19 号  

门路电话:010-8808128、 88085995 

电报传真: 010-88085129 

邮递区号: 100033 

(三)配电盘:信达纸股份股份保密的公司

住:北京的旧称西城区市鼓励9号楼1号。

法定代劳人:高冠江

联络:刘毅、 廖敏  

门路电话:010-63081151、 63081064 

电报传真: 010-63081061 

邮递区号: 100031 

三、托管 机构 :  

(1)正射中靶子订婚自动记录器结算股份保密的公司

驻地:北京的旧称掌握财政街西城区10号

法定代劳人:刘成翔

联络:田鹏

门路电话:010-8170738

电报传真: 010-66061875 

邮递区号: 100033 

(二)中国1971纸自动记录器结算保密的责任感公司上海公司  

驻地:上海市陆家嘴东路 166 号中国1971管保大厦 3楼  

行政经理:王迪斌

门路电话:021-3687800

电报传真: 021-58754185 

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书



邮递区号: 200120 

四、旁听生:中国1971Rui Elly Leung会计管理人员师事务所股份保密的公司

住所在地:国际掌握财政大厦35楼A座八层

法定代劳人:刘贵斌

门路:苗策略、张付根

门路电话:010-8809530

电报传真: 010-88091199 

邮递区号: 100033 

五、信誉评级机构:同盟者信誉评级股份保密的公司

驻地: 北京的旧称市朝阳区立国门外林荫大道甲 6号中环世贸鼓励 D 座 7 层  

法定代劳人:王少波

联络:Junwei Junwei、高李鹏

补充:北京的旧称市朝阳区立国门外林荫大道 2 号 PICC 大厦 17 层  

门路电话:010-85679696转8899、 85679696转 8889 

电报传真: 010-85679228 

邮递区号: 100022 

六、发行人求婚者:北京的旧称仲伦法度公司

住:SK大厦36, 6北京的旧称立国门外林荫大道,朝阳区。、37层

对负有责任感人:张雪冰

联络:李艳丽、 桑士东  

门路电话:010-5957 2059、 59572166 

电报传真: 010-65687317 

邮递区号: 100022 

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

10 

第三发行摘要

一、发行人:联想股份股份保密的公司。  

二、营造互信关系称呼委任:联想股份股份保密的公司2011公司营造互信关系,三言两语,11

联想债 ” 。  

三、总血液循环:29亿元。  

四、营造互信关系断气日和利钱率:现期为七年期紧握利钱率营造互信关系。,第五岁

年根儿附加发行人变高息票利钱选择和覆盖者的爱好。滂沱营造互信关系

在存续期内前五年 票面 年 利钱率 为 (该利钱率按照 Shibor 标准反省顺序利

率加根本差分决定,Shibor标准反省顺序利钱率是前5天的头一天到晚T

作日上海堆同性随时可收回的贷款鼓励堆同性拆息把编排到广播网联播

年纪期发行的Shibor利钱率算术平均值

,标准反省顺序利钱率保养两位数,第三阿拉伯数字零碎、四和五。,营造互信关系存款

在更新期的前五年内,它将保养持续性。,发行人可选

择上调营造互信关系存续期后两年营造互信关系 票面 年 利钱率 0 至 100 个基点(含本数),

上调后营造互信关系 票面 年 利钱率 为营造互信关系存续期前五年 票面 年 利钱率 加法运算上调基

点,营造互信关系存款续期后两年紧握持续性。覆盖者有权在现期内举行覆盖。

第五岁岁末,即使十足或局部营造互信关系将是

人。这一时间的订婚是在年纪获利的形势下举行的。,忽视获利,过期的未付利钱。  

五、发行价:营造互信关系面值100元,票面价值发行,1,整体的000元

订阅单元,订阅财富一定为1,000元是圆整数,实足1元。,000 元。  

六、发行人变高票面利钱率的选择:发行人有权

第五岁末,营造互信关系利钱率将在两年后变高。,上调黄纬

0到100个基点(包孕元素总计)。  

七、发行人变高息票利钱及回售引起公报日期:

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

11 

第五笔利钱有利新来第十个一组任务日

大约即使要变高年工钱,已发行通告和提议。

引起按期营造互信关系的方式公报。  

八、覆盖者回买卖情况精选品: 发行人登载本引起按期营造互信关系的方式公报

后,覆盖者有权选择在登记具有某个时代特征的登记。,将

赞成的十足或局部营造互信关系均以发行价减轻给发行人。,或废覆盖者抛

持续赞成现在营造互信关系的选择。  

九、覆盖者登记期:覆盖者选择十足或局部现在DE

向发行人招股书。,须于发行人登载本引起按期营造互信关系的方式公报之日

起 5 个任务日内举行自动记录器;若覆盖者未做自动记录器,计算总数接收上述的核算。

并持续赞成营造互信关系。  

十、发行方式:滂沱营造互信关系采取表示保留或保存时用上证所向机构覆盖者拟定草案发行

和表示保留或保存时用寄销品买卖情况额团身体部位设臵的发行点阵点向机构覆盖者外面的发两种方式。

在上证所预安装发行总计的 9 亿元,在寄销品买卖情况额合作身体部位中设置默许的行DI的规划

20亿元。由上证群像发行并由寄销品买卖情况额组身体部位发行。

采取双向回运机构。  

十一、发行审视与目的:SSE在我国纸市场上的登记成绩

机构覆盖者营造合格纸的根究、法规的取缔

在寄销品买卖情况额商中创办的点阵点除外。

记公司中国1971境内机构覆盖者(宪法)、法度、法规另有约定的。

外)。  

十 二 、营造互信关系和托管使成形:实名记账营造互信关系,机构覆盖者在

寄销品买卖情况额组身体部位发行的营造互信关系该当自动记录器。

表示保留或保存时用拟定草案,上证所发行的营造互信关系将由中国1971纸买卖所署名。

分店自动记录器托管。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

12 

十三的 、术语:5个任务日,从发行的第一天到晚到2011年11月4日

日止。  

第十四 、发行首日 :滂沱营造互信关系发行术语的第 1 日,更确切地说,2011 10

31个月。  

十五个人组成的橄榄球队 、利钱日期:从发行的第一天到晚开端,年营造互信关系术语

10 31个月为该计息年度的起息日。  

十六 、计息术语: 自 2011 年 10 31个月起至 2018 年 10 月 30

天停;也许覆盖者行使回购权,局部回售营造互信关系的利钱率术语为

2011 年 10 31个月至 2016 年 10 月 30 日。  

十七 、还款方式:每年一次利钱率,还款,结局一期

利钱与基金的有利一同有利。。  

十八 、付息日 : 2012 年至 2018 年 每年的 10 31个月(遇法定

假期或禁猎日延迟至第本人任务今后;

择权,则回售局部营造互信关系的付息日为 2012 年 至 2016 年 每年的 10 月

第三十一天到晚(法定假期或禁猎日延姗姗来迟第一天到晚)。  

十九岁 、兑付日:滂沱营造互信关系基金兑付日为 2018 年的 10 31个月(遇

法定假期或禁猎日延姗姗来迟那边的第本人任务日。

买卖情况精选品,则回售局部营造互信关系的基金兑付日为 2016 年 10 31个月(遇

公共假期或禁猎日延缓发作至第本人任务日。  

二 十、本息有利:表示保留或保存时用现在的纸和纸

破土与装卸。  

二十 一 、寄销品买卖情况额时尚:寄销品买卖情况额赚钱。  

二十二 、寄销品买卖情况额群像:中国1971银河纸保密的责任感公司首座寄销品买卖情况额商,

寄销品买卖情况额商宏源纸股份股份保密的公司、信达纸股份保密的公司庄家

司 。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

13 

二十三的 、答应证形势 :滂沱营造互信关系无答应证。  

二第十四 、信誉评级:同盟者信誉评级股份保密的公司的多功能的评价。,发行人

次要信誉评级是AAA,现期信誉评级为AAA级。。  

二十五个人组成的橄榄球队 、上市应付 :滂沱营造互信关系发行完毕后 1 个月内,发行人将

纸买卖设置或许倚靠主管机关请求。  

二十六 、税收收入指出:按照国务的税法、法规,覆盖者在这一时间的覆盖

营造互信关系的相干应付税额由覆盖者承当。。  

第四的种寄销品买卖情况额方式

本课题由中国1971银河纸保密的责任感公司首座寄销品买卖情况额商,副总经理寄销品买卖情况额商

源纸股份股份保密的公司,配电盘、信达、纸和股份股份保密的公司由 … 组成UNDE

赚钱认购方式寄销品买卖情况额。  

第五署名托管

一、下面所说的事成绩是由实名制记述签发的。,覆盖者署名现在营造互信关系。

纸自动记录器机构托管。  

二、上证发行的营造互信关系由中国1971纸买卖所上海分行预约。

管。订阅方式如次

期望分担者SSE拟定草案的机构覆盖者

群身体部位触摸,机构覆盖者的营业执照(硬拷贝)

大肚子资格显示出书硬拷贝、公职的身份证及付托付托书、中国1971纸自动记录器

公司上海公司创办合格基金纸解说车

署名现期营造互信关系。  

三、寄销品买卖情况额组身体部位发行的营造互信关系由

司一级托管体制,详细顺序是由于实名制记账零碎的

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

14 

勤劳营造互信关系自动记录器托管约定命令。该约定进展于中国1971营造互信关系消息。

(净)在现在营造互信关系寄销品买卖情况额商中适用于或发行营造互信关系。

取。订阅方式如次

营业执照(正本)或倚靠大肚子资格显示出书

硬拷贝、公职的身份证及付托付托书署名现期营造互信关系;境内非大肚子机构

无效显示出硬拷贝及其印信、公职的身份证及付托付托书署名本

按期营造互信关系。法度、法规另有约定的,比照关系约定处死。  

四、覆盖者处理署名普通的时,省掉额定费

记载托管,纸自动记录器机构的关系约定一定是:。  

五、现期发行完毕后,覆盖者可以比照国务的关系法度、法规进

堆营造互信关系让与质押。  

第六感觉个营造互信关系发行点阵点

现在营造互信关系的一局部是表示保留或保存时用上海纸买卖所发行的。,赞成中国1971纸自动记录器公司上海分

开立纸解说或股纸的机构覆盖者

具有某个时代特征的与现期营造互信关系承群身体部位触摸,署名现在营造互信关系的拟定草案。  

这些营造互信关系局部表示保留或保存时用发行在国际机构覆盖。

宪法(宪法)、法度取缔收买者除外) 外面的发行。假设的的频率分布形状河道

表一。  

第七用户无怨接受

现期覆盖者(包孕现在营造互信关系的初始收买者)

收买人,以下被以为作出以下无怨接受

一、接收本成文法约定的十足爱好和工作

其约束。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

15 

二、现行营造互信关系的发行人是以相干法度为根底发行的。、法度条文的法度更动,

经主管机关约束力和此类C的阐明,覆盖者

加入并接收时尚。  

三、现期发行完毕后,发行人将在赞同证明中请求现在营造互信关系。

在证据买卖设置挂牌或买卖,并由主寄销品买卖情况额商处理相干普通的,覆盖

人加入并接收应付。  

四、在营造互信关系的术语内,发行人即使适合关系法度、法规的,

按期营造互信关系的订婚转变给新订婚人,以下十足必要条件均已满。

以脚为上述各点,覆盖者不克不及取消提早加入并接收这种订婚转变。

(1)发行营造互信关系和股票上市的公司的审批机关

对这一则款下的订婚变更缺乏持异议。

(二)新订婚人对现行营造互信关系的吵闹工作。,合格的评级机构

发行营造互信关系的信誉评级说话

(三)原订婚人和新订婚人该当正式签字订婚;

让接收拟定草案,新订婚人无怨接受比照Orri公司执行订婚。

务;  

(4)原订婚人与新订婚人当射中靶子订婚转变;

片面阐明消息。  

第八个营造互信关系利钱有利与选择行使方式

一、利钱的有利  

(一)电流键放置续期内每年付息 1 次,结局利钱率与基金

一同付钱。现期营造互信关系付息日为 2012 年至 2018 年每年的 10 月

第三十一天到晚(法定假期或禁猎日延姗姗来迟第一天到晚)

者行使回买卖情况精选品,些许营造互信关系的利钱率是从2012到2016。

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

16 

每年的 10 31个月(遇公共假期或禁猎日脱去至其后的第 1 个工

天)。  

(二)该营造互信关系的利钱有利与相干纸关系。

破土与装卸。利钱有利的详细事项将比照约定有利。,发行人

在介质公报射中靶子利钱有利。  

二、基金的现钞有利

(一)现期营造互信关系还款 。滂沱营造互信关系 的兑付日为 2018 年 10

31个月(遇公共假期或禁猎日脱去至其后的第 1 个工天),如投

资者行使回买卖情况精选品,些许营造互信关系的赎罪日期是2016年10月的31。

日(遇公共假期或禁猎日脱去至其后的第 1 个工天) 。  

(二)该营造互信关系的基金由发行人有利。

破土与装卸。基金有利的详细事情将适合,发行人

介质发行的报应通告单。  

三、发行人上调票面利钱率精选品和覆盖者回买卖情况精选品行使 某方面  

(1)发行人有权胜利第五年后募集。

年平均票价,上调黄纬0到100个基点(包孕元素总计)。  

(二)发行人在有利利钱前有第十个一组任务日。

相干介质已发行变高票面利钱率的公共利钱率

告和本引起按期营造互信关系的方式公报。  

(三)覆盖者有权颁布发表引起

登记容量,眼前的营造互信关系十足或局部减轻给发行。

人,或废覆盖者抛持续赞成现在营造互信关系的选择。  

(四)覆盖者选择招股书十足或局部赞成的营造互信关系。

的,营造互信关系自发性行人之日起5个任务日内发行。

转手引起某方面的自动记录器;覆盖者不自动记录器的;,它被以为是持续赞成。

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

17 

发行人利钱率核算的敬意与无怨接受。  

(五)覆盖者未处理自动记录器普通的或无法处理自动记录器普通的;

合相干约定的,即计算总数覆盖者废回买卖情况精选品,加入持续赞成这笔订婚

券。覆盖者引起自动记录器普通的后,以为覆盖者已行使转手权。

择权,不取消。  

(六)发行人以面值回购覆盖者营造互信关系。。退货的财富一定是

1,000元是圆整数,实足1元。,000 元。  

(七)发行人将按照自动记录器事项签发现期。

还债营造互信关系,并颁布发表有利财富。  

(八)覆盖者不选择回购目前的营造互信关系。,营造互信关系的年利钱率

即使变高息票利钱率的通告容量。  

第九大发行人的根本形势

一、概略  

国文 称呼委任: 联想股份股份保密的公司  

英文称呼委任: Legend Holdings Limited 

驻地: 北京的旧称市海淀区理科院南路 2 号融科资讯鼓励 A 座 10 层  

法定代劳人:柳传志

登记本钱:660,860, 元  

事务类型:倚靠保密的责任感公司

经纪审视:Law、 行政 法规 、国务院的胜利取缔,缺乏交换;法度

律、行政规章、国务院的胜利承认答应。,审批机关审批表示保留或保存时用

行业政支撑机关登 记登记后方可经纪;法度、行政规章、国务院的胜利

未约定答应的,自由权选择经纪条目大型敞篷摩托艇经纪练习  

联想群像股份保密的公司是计算技术研究生的身体前部

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

18 

大型敞篷摩托艇公司,建立于1984年11月9日,表示保留或保存时用20积年的大型敞篷摩托艇, 联想

股份走出了中国1971化的高科学与技术勤劳化途径,兼备中国1971现实,提

具关系联性的事务支撑理念,变为心竟争能力。高达2010

年 12 31个月,公司的两个分店中有15家。,在家6家是全资分店。,

9大股份分店,与此同时,静止摄影17家合资公司。,纸市场射中靶子25家公司, 覆盖业

杰作任务、私募股权覆盖 、 风险 投 资、土地等接防。在家,联想集

该群像喜欢数纸机产品。、弘毅覆盖私募股权覆盖、关系覆盖分担者风险

覆盖 、喜欢土地开采事情。  

多达 2010 年 12 31个月 ,联想股份11,492, 万 元,

背债总计的9,413, 万 元,企业家权利(阻拦小半配偶)

1,245, 万 元。2010年度次要事情收入14的引起,695, 万

元,获利总计的585, 万 元,净获利(阻拦小半配偶的利害)

359, 万 元 。  

二、经历  

发行人的身体前部:研究生新技术开采公司,是于

1984年 11 月在北京的旧称市海 淀区工行业政支撑局自动记录器登记的全民十足制

(预算外)事务。数纸机建立新技术开采研究院建立

登记本钱130万元。1990年5月23日,中国1971理科院高新技术

事务局约束力,新技术开采公司登记本钱

从130万元到100万元。 1991 年 4 月 25 日中国1971理科院计算技

研究生新技术大型敞篷摩托艇转向新技术

司。  

1998年8月18日,中国1971理科院约束力,北京的旧称联想数纸机新技术

开采公司表示保留或保存时用公积金转变,登记本钱由100万元顶替10元,000万元,

同时,它又改名为联想群像股份公司。,中国1971理科院赞助联想群像股份公司

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

19 

100%覆盖权利。  

2001年3月20日,按照公司条例的关系约定,联想群像股份公

公司改制为保密的责任感公司,2001年6月22日引起重组,改名为联想。

股股份保密的公司,登记本钱更动为660,860, 元 ,在家中国1971理科院

贡献的429,559, 元 ,占65%,联想股份股份保密的公司

资 231,301, 元 ,占35%。  

2002 年 4 月 12 日,由中国1971理科院赞助并由国务的资产C创办,

代表中国1971理科院对负有责任感包装袋、股份、分担者经纪国务的的事务

覆盖者依法行使贡献的人的爱好。。 2002 年 12 月 3 日,中国1971理科院将有对句

持股公司的覆盖和应和资产正让。

资公司 。  

2009年7月22日,中国1971理科院 国资公司 将其赞成的 65%联想

赞成股29%,让给北京的旧称产权买卖所招股书。

中国1971泛海。  

2010 年 12 月 30 日 ,联想股份股份保密的公司与联想群像股份保密的公司

签字兼并拟定草案,加入将Zhi平民和联络与联想股份股份保密的公司门路。

持股会。2011年2月11日,引起了北京的旧称市工行业政支撑局的合资事务

持股公司将顶替北京的旧称同盟者致远支撑公司

包起来事务配偶更动自动记录器。  

三、发行人配偶形势

联想股份股份保密的公司配偶Chi保密的责任感公司

公司持股36%,北京的旧称同盟者致远支撑充当指导教授鼓励(保密的责任感包起来公司),

中国1971泛海股份群像股份股份保密的公司股29%。配偶的详细形势如次

(1)中国1971理科院国务的资产支撑公司

中国1971理科院政府本钱公司获约束力,从中国1971理科院代表国务的

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

20 

资,并比照《 公司条例 》于 2002 年 4 月 12 日创办的国有独资保密的责

任公司。中国1971理科院美国国务的理科院

覆盖的全资、股份、依法赞成股份制国务的资产

爱好,并承当应和的保值升值责任感。  

登记本钱:411,422万元

住:银谷大厦,海典迪第四的环路北9号,西

法定代劳人:王金

经纪审视为:特许经纪条目:不;普通事情条目

支撑与支撑、 行政规章、国务院的胜利取缔的,不举动;法度、

行政规章、国务院的胜利承认答应。,审批机关审批表示保留或保存时用行业

管理自动记录器登记后可以经纪;、行政规章、国务院的胜利未规

定答应的,自由权选择经纪条目大型敞篷摩托艇经纪练习。  

中国1971理科院30多家国有股份公司,全资股份事务

21勤劳。股份制事务的勤劳构架以高为根底,它还包孕交际。、

覆盖、充当指导教授、特性及倚靠服役,有联想股份、中国1971勤劳群像(股份)

衣服著名高新技术事务。  

(二)北京的旧称同盟者致远支撑充当指导教授鼓励(保密的包起来)

连志苑于2010年12月29日在北京的旧称海淀支撑局供职。

局自动记录器登记。  

次要经纪设置 : 北京的旧称市海淀区理科院南路 2 号 10 层 1014B 

事务类型:保密的责任感包起来公司

处死同伴:Ltd北京的旧称智通支撑充当指导教授股份保密的公司

尘世为代表

经纪审视:营业执照:普通事情条目:经济学的消息公司、

覆盖支撑。  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

21 

(三)中国1971泛海股份群像股份保密的公司。

中国1971泛海于 1988 年 4 月 7 日 在国务的工行业政支撑总局登记成

立 。  

登记本钱:6,058,283,462 元  

住 所 : 北京的旧称市 东城 区立国门 内 林荫大道 28 号民生掌握财政鼓励 A 座 20

层  

法定代劳人:卢志强

经纪审视:经纪答应证。、耕作的、教

育、土地、根底设施条目及勤劳的覆盖;本钱经纪、砰然扔下支撑

铺子与特性支撑;沟通、事务工作自动化、楼房修饰决定性的和安装的买卖情况;

超越事情相干经济学的、技术、支撑充当指导教授 。  

中国1971的泛海是本人以群像为导向的民营事务。,眼前

超越40家公司属于公司。,次要事情遮盖土地开采、根底设施修建、

管保、纸、肘关节;能源资源;风险覆盖、勤劳覆盖、战术覆盖、耕作的旅

物资交际、射击控制电子工业、酒店经纪、特性支撑等多个接防。  

四、公司管理与团体构架

(i)公司管理

联想股份顽固的比照《 公司条例 》及倚靠相干法度法规命令,营造

至上的的公司管理构架,执行 “ 三会 ” 名物,配偶会、董事会、监事

毫不含糊契约。  

1、配偶会  

按照 公司成文法的约定,配偶大会是公司的最高权利机构。,锤炼以下容量

权威:(1)决定公司的支撑策略;(2)ELE,胜利相干Dong

(3)挑出和改换未由任务管理人员代表代表的监事,胜利缠住

关监事的奖赏事项; ( 4) 慎重约束力董事会的说话; ( 5) 慎重约束力监

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

22 

事会的说话; ( 6) 慎重约束力公司的年度财务预算、决标预调;(7)

慎重约束力公司的获利分配测算表和PL

者增添登记本钱作出胜利; ( 9) 对发行公司营造互信关系作出胜利; ( 10)对

公司兼并、非连续、时尚公司的使成形,作出遣散、清算等胜利;(11)

修正公司成文法。  

配偶将思索上述的事项(8)、( 10)、11)代表条目三分

配偶超越两项开票表示保留或保存时用。配偶会慎重的倚靠事项由更多的配偶代表。

公认配偶的加入可以表示保留或保存时用。。  

2、董事会  

按照 公司成文法的约定,董事会,由六位董事兼备,配偶会

挑出 产 生。主席任期三年,任期截止,可连选连 任 。董事任期截止。

前,配偶大会不得无端破除。。公司有董事长。,由大众董事会

董事会挑出。 董事会锤炼以下容量权威: ( 1) 对负有责任感招集配偶会,

并向配偶会说话任务; ( 2) 处死配偶会胜利; ( 3) 胜利单项式超越五

亿元的覆盖条目; ( 4) 制 订 公司年度财务预算预调和决标预调; ( 5)

制 订 公司获利分配预调和呕出全身虚弱预调; ( 6) 制 订 公司增添或许减

少登记本钱的预调; ( 7) 制 订 发行公司营造互信关系的预调; ( 8) 拟 订 公司

兼并、非连续、时尚公司的使成形,遣散预调;(9)决定公司的融资测算表

(10)公司董事长的任免,按照总统确定约定或解说

公司副董事长;(11)胜利公司的奖赏。  

董事会慎重上述的权利(4)、 ( 5)、( 6) 、 ( 7) 、 ( 8) 、 ( 10)

条目一定表示保留或保存时用2/3超越的董事开票表示保留或保存时用。,可以形状无效的分解率

对配偶举行或许向配偶说话作出胜利。董事会慎重了其他事项。,突破十足

一半的超越董事表示保留或保存时用,董事会可以形状无效的胜利。  

3、中西部及东部各州的县议会  

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

23 

按照 公司成文法的约定,公司中西部及东部各州的县议会,由三名地产管理人兼备。 监事 任

期三年,任期截止,可连选连 任 。 中西部及东部各州的县议会锤炼以下容量权威: ( 1) 反省

公司财务;(2)董事、监视处死公司契约的特等支撑管理人员的行动。

督,对违背法度、行政规章、公司成文法的主席或股的胜利、特等

支撑者现在辞退视域;(3)董事会的行动伤害

公司维护时,董事和特等支撑管理人员必要收回;(4)提案

配偶大会国民大会,未执行招集契约的,招集和掌管董事会

配偶会国民大会; ( 5) 向配偶会国民大会现在提案; ( 6) 按照《公司条例》规

定,给导演、特等文案管理人员提起法制;(7)连接董事会国民大会。。  

公司配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会承当本人的契约,各尽其责,相反相成,

倒数制衡原则,引起配偶保值升值的目的。  

(二)团体构架图

公司缠住校正的检修覆盖机关、5大事情合作和管理人员,如资产支撑机关

军力资源部、财务处等8个多功能的职能机关。多达 2010 年 12 31个月 ,

公司的团体构架如次所示

多达 2010 年 12 31个月 ,公司使服从的两个分店见下图

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

24 

联 想 控 股 有 限 公 司

北京的旧称弘毅创业

投 资 中 心

北京的旧称联想频率调节

科 技 有 限 公 司

北京的旧称臣民合资事务

投 资 中 心 ( 有

限 合 伙 )

联想股份姓

曹妃甸港

限 责 任 公 司

融 科 智 地 控 股

有 限 公 司

智能住

保密的大众股



掌握财政与土地覆盖

有 限 公 司

联 想 集 团 有 限

公 司

联想覆盖股份保密的公司

公 司

南明股份保密的公司

1 0 0 %

7 5 %

6 7 . 5 7 %

1 0 0 %

8 0 %

6 0 %

2 8 . 6 2 %

9 5 %

1 0 0 %

2 2 . 5 2 %

2 5 %

北京的旧称红衣覆盖

顾 问 有 限 公 司

2 0 %

1 3 . 6 8 %

1 0 0 %

北京的旧称联想之星

风险覆盖股份保密的公司

公 司

1 0 0 %

苏州星电源

有 限 公 司

2 7 . 4 5 %

2 3 . 6 6 %

济宁中银充电

有 限 公 司

9 4 . 6 7 %

苏州水晶鼎新能源资源

保密的的公共理科学与技术术



1 0 0 %

北京的旧称省理科学与技术术协会

投 资 有 限 公 司

8 0 %

2 0 %

5 %

1 7 . 5 %

联想股份股份保密的公司2011事务营造互信关系阐明书

25 

注:倚靠配偶与北京的旧称联想科学与技术覆盖公司圆规拟定草案,北京的旧称联想科学与技术覆盖股份保密的公司

的北�